原标题：2018 年全球饲料业全景： 尽管挑战重重，全球配合饲料产量仍增加

  自1990 年起，全球饲料业全景就一直由WATT、Feed Strategy 杂志和专门提供。全球饲料业全景阐述的目的是描述全球畜禽和水产动物配合饲料产量。需要说明的是，全球饲料业全景关注的是配合料产量，而非产能和市场需求，且仅限于全价配合料，不包括预混料、浓缩料、添加剂和单一饲料折算后的配合饲料产量。 因此，本文数据与其他渠道统计的数据或许存在一定的差异，仅供读者参考。

  尽管2017 年全球部分主产区爆发了禽流感和猪疾病， 但全球畜禽与水产动物配合饲料产量仍然达到9.1 亿t， 较2016 年的8.932 亿t 增加近2%（图1、图2）。

  由图1 可知，2000 年以来，全球配合饲料产量一直呈稳定上升的趋势，2015—2017 年后，基本稳定在9 亿t 左右。

  图2 反映了2002 年以来，全球配合饲料产量年增长率变动情况。可见，2017 年全球配合饲料产量增长率较2016 年有所提高。

  2017 年，反刍动物配合饲料产量在全球配合饲料总量中所占份额提高1%， 达到22.5%； 水产配合料份额提高0.5%，达到4.5%，禽料份额降低1%，达到46.5%，猪料份额降低0.5%，达到26.5%。尽管禽配合饲料产量最近两年丢失了一些市场占有率，但依然占据配合饲料市场的主导地位（图3）。

  2017 年，全球配合饲料市场不一样的区域的份额出现轻微的变化。其中，亚太地区没有变化，一直维持在全球34% 的比例；拉丁美洲占比16%，中东和非洲地区占比7%，北美洲占比22%，欧洲与俄罗斯占比21% （图4）。

  2016 年开始爆发的家禽与猪的疾病持续影响到2017 年，因此饲料产量趋于稳定，甚至部分地区出现产量轻微下降。与2015 年相比，2017 年全球禽配合饲料产量降低1%，猪配合饲料产量降低了0.5%。尽管如此，禽料产量仍然位居首位，占据全球配合饲料市场的46.5%；猪料所占比例为26.5%，位居第二。

  由于欧洲部分禽料生产国爆发了高致病性禽流感，导致饲料产量稳定，或者出现轻微的产量降低。据USDA 报告，欧洲家禽出口降低近9%，降幅为近16 年来最大。

  韩国2017 年的鸡配合饲料产量降幅超过5%，根本原因在于2016 年开始爆发的高致病性禽流感使韩国全国减少了超过3 400 万羽蛋鸡。

  中国2016 年末至2017 年中期爆发的高致病性禽流感也导致家禽消费需求显著降低。

  在猪料方面，由于非洲猪瘟在东欧、俄国、乌克兰爆发，这些国家的配合饲料产量因此而降低。同时，猪流行性腹泻的爆发导致加拿大在2017 年上半年的猪存栏量急剧下降。

  2017 年，许多国家的奶牛和肉牛生产复苏，使得全球反刍配合饲料产量获得1% 的增长，反刍饲料占全球配合饲料市场的份额提高到22.5%。

  其中，欧洲由于2016 年奶牛产业下滑，2017 年逐渐恢复，反刍饲料产量增加了1%。据土耳其饲料工业报道，土耳其从2016 年开始到2017 年增加了近10% 的配合饲料产量，其主要增长点为反刍饲料，尤其肉牛养殖者使用配合饲料的量明显增多。

  美国2017 年肉牛配合饲料产量增加超过5%；哥伦比亚的反刍饲料产量也有5% 的增长。

  印度因奶牛品种改良导致饲料需求旺盛，奶牛料产量增加15%。澳大利亚的反刍饲料产量增加了9.5%。

  水产业在2017 年稳步发展，全球水产饲料产量提高了0.5%，占全球配合饲料市场份额的4.5%。

  据USDA 数据显示， 中国是世界最大的水产饲料生产国，占全球产量的60%。中国水产饲料产量在2017 年增长近4.5%。

  全球水产料中对虾饲料的增速最快，但在中国主要以鱼料为主。2012 年，中国海水养殖与淡水养殖增长超过20%，极大地促进了水产饲料的需求。

  中国是世界上最大的罗非鱼饲料生产国，2015— 2016 年度，罗非鱼饲料产量增长5%，2016—2017 年度增长1.5%；2016—2017 年度，鲶鱼饲料产量增长3%， 国内需求一直强势，且在持续增长中。

  在中国，鲤鱼迄今为止仍是最普遍的淡水鱼，也是中国淡水鱼消费的主体，主要原因主要在于鲤鱼新鲜且价格低廉，在中国国内可随处养殖鲤鱼，如池塘、湖泊、水库等等。

  越南的水产饲料也在持续增长，2017 年的增长率为10%。泰国对虾饲料在2017 年增长了25%。智利的三文鱼配合料增长了3%，保持稳步增长。

  全球不同区域的配合饲料产量与其自身地缘环境、国情、资源等因素相关，也呈现出不同的区域特色。其中，亚太地区配合饲料产量依然处于主导地位，主要原因在于亚太地区就是主要消费及养殖区域，占据相当大的地缘优势；北美洲配合饲料产量占比提高至22%，欧洲与俄罗斯2017 年配合饲料产量降低1%，分列第二、第三位置；拉丁美洲占据原料优势，饲料产业发展持续稳定；中东与非洲地区属于后起之秀，维持原有产量， 未来发展空间巨大（图4）。

  图5 反映了2007 年以来，美国、欧盟28 国、中国、巴西和墨西哥的配合饲料产量变化情况，其中，中国配合料产量2017 年有略微下降，而美国、巴西、墨西哥、欧盟28 国均有所增长。

  2017 年，全球配合饲料产量排名前25 位的国家中， 亚太地区占9 席（图6）。亚太地区配合饲料产量占全球配合饲料总量的比例为34%。

  中国是全球第二大配合料生产国，同时也是最大的猪肉生产国及消费国，由图7 可知，自2010 年开始， 中国配合饲料产量一直在轻微下滑。

  中国也是全球最大的水产料生产国，2017 年水产料增长4.5%。 受需求影响，猪饲料产量增加9%。因为高致病性禽流感的爆发，中国鸡肉产量降低6 个百分点。但综合来看，2017 年中国配合饲料产量相比2016 年， 仅降低了0.5%。

  印度的配合料产量持续增长，2017 年较2016 年增长5%，上升到全球第四。据USDA 报告，受需求影响， 印度奶牛料产量增加15%，禽料产量增加超过4.5%。

  越南作坊式生产的饲料在2017 年降低了15%，工厂化生产的饲料增加了4.5%；家禽与猪饲料增长3.5%， 水产料增加至少10%。

  韩国在2017 年主要受高致病性禽流感爆发的影响， 鸡料产量降幅超过5%；反刍饲料及全国配合料产量降低4.5%。受需求增加的影响，韩国2017 年猪料产量增加3.5%。

  日本的配合料产量增加1%，支撑其成为全球第八大饲料生产国。尽管日本在奶牛料产量上有所降低，但国内其他动物品种的饲料产量都有小幅增长。

  泰国的配合料产量在2017 年增加近5.5%，禽肉产量增加近3%，猪饲料产品稍有减少。泰国水产配合料中的对虾饲料产量增长25%。

  欧洲和俄罗斯配合饲料产量共占有全球配合饲料总量21% 的份额，比2016 年减少了1%（图8）。

  由图8 可知，欧盟28 国配合料产量在2014 年达到新高点，2015 年回落，2016 再回高点，2017 年创新高。根据欧洲饲料生产者联合会（FEFAC）的数据， 2017 年，欧盟28 国的配合饲料产量达到了预期水平的1.567 亿t，比2016 年提高了0.2%。其中，禽料仍然占据主导地位，遥遥领先于猪料。

  据FEFAC 报道，最近4 年，波兰饲料产业发展表现亮眼，其配合料产量以每年超过7.5% 的增速增长， 其中主要受禽料需求增长的影响。

  2017 年，英国配合饲料产量提高2%。德国、荷兰和意大利依然与2016 年的产量持平。而法国和西班牙的配合饲料产量分别降低1% 和3%。

  2017 年，俄罗斯的配合饲料产量提高3.5%，主要来自东部地区猪肉消费量的恢复和鸡肉消费的增长。

  北美地区主要生产国是美国和加拿大，2017 年北美地区配合饲料产量超过欧洲与俄罗斯，达到22%。

  2017 年，美国配合料产量较2016 年提高3.5%（图9），仍占据全球配合饲料最大生产国的地位，主要原因是肉牛配合饲料产量增长5%，猪肉产量增加接近3.5%，鸡肉产量增加近2%。

  由图9 可知，美国配合料产量2008—2011 年经历起伏波动，之后一直稳中趋增。

  加拿大配合料产量提高3%。2017 年加拿大马尼托巴省爆发仔猪腹泻，导致猪料产量下降，但总体看来， 猪料产量的降低并不严重。加拿大最主要的增长点在禽料上，增长接近4.5%。根据USDA 多个方面数据显示，加拿大最近一次禽料增长超过4% 是在2001 年。

  2017 年，拉丁美洲的配合饲料产量占据全球配合饲料总量的16%。巴西作为世界第三大饲料生产国， 2017 年的配合饲料产量较2016 年提高了2%。作为世界最大的鸡肉出口国，巴西的禽料产量依然持续增长。

  2017 年，墨西哥配合饲料产量增长了2.5%，但墨西哥在全球配合料产量排名中降到第5 位。2017 年， 墨西哥鸡料产量增加3%，猪料增加了1.5%。

  2017 年，哥伦比亚的禽料产量较2016 年提高了6.5%，猪料增加了1.5%，而水产料产量的增幅则达到了20%。

  2017 年，中东与非洲地区的配合饲料产量占全球配合料总量的7%，与上年相比没太大变化，保持稳定增长。

  土耳其挤进了全球配合饲料排名第9 的位置，其配合饲料产量较2016 年增长10%。除反刍料增长之外， 2017 年土耳其的禽肉产量增加了13%，主要是出口增加。

  2017 年，沙特阿拉伯的禽肉产量增加了9%，主要得益于其本国最大家禽公司的扩张计划。

  由于禽产业的持续发展抵消了禽流感的影响，南非饲料产量2017 年提高了2%。

  整体而言，2017 年全球配合饲料产量的集中度进一步提升。其中，前5 名生产国的配合饲料产量占到全球总产量的50%；前10 名生产国的配合饲料产量占到全球总产量的63%；前25 名生产国的配合饲料产量占到全球总产量的87%（图10）。