原标题：12月15日听课笔记 2019第十六届中国畜牧饲料科技与经济高层论坛

  经中国畜牧饲料科技与经济高层论坛组委会授权，为大家伙儿一起来分享由成都大帝汉克生物科技有限公司王银星、王仁杰、余淼、殷继勋现场整理的“2019第十六届中国畜牧饲料科技与经济高层论坛暨中国畜牧业协会四届四次理事会”12月15日会议听课笔记完整版。

  1、第一部分内容为环境的影响。贸易战对中国经济影响巨大，更多数据可能大家都看到了一些，目前截止到前三季度，甚至是10月份之前的数据，中国从出口逐渐下降，从非公有制企业继去年下降27%的情况下，今年前10个月又下降了21%。

  2、第2个内容为趋势及判断：趋势1，商业饲料流量见底，饲料上升空间不大了，今年饲料在下滑。趋势2，饲料上升空间持续会压缩，大者恒大、强者恒强。趋势3，行业利润应该会保持，但更多是中小企业被迫退出付出的代价。

  3、所有的制造加工行业都遵循一个螺旋规律，第一阶段是创新加产品，第二阶段叫产品加模式，第三阶段叫成本加效率。仅就农牧行业而言，基本都在第二阶段，产品加模式打遍天下，其实今天在座的有很多上市公司，上市公司怎么起来的，都是产品加模式。第三个阶段叫成本加效率，那么成本加效率持续在10年之后，必须要再循环再创新，而恰恰我们行业缺少创新。

  4、所有的变革都会因为压力而改变。产业链会在一段时间逐渐形成，其实现在已经在形成。这是产业链的一个趋势。第2种趋势是种养结合形式的，小而美的种养一体的模式，这个会成为一些中小企业的最快最有效的选择，而且目前这种经济很成型，很容易形成竞争力独特的模式。

  5、第三部分是建议和策略。永远要有创新精神，保持初心，有匠心和坚持做下去的恒心。我们前面讲过制造业规律，对创新永远是动力，德鲁克说企业质量两种特质，一种特质叫营销，第二种特质叫创新，所以下一步一定是创新的技术更存在竞争力，我们应该有匠心精神，同时在困难的时候不忘初心。只要我们有恒心，我觉得未来一定会寻找到温暖和希望的。农牧企业家永远要有一颗要向死而生的心，也必须有这种勇气，我觉得我们中国农民企业家可具备。

  1、中慧的主要的业务还是在饲料板块。有白羽肉鸡的种禽养殖、屠宰。当然了我们现在还有一些新业务板块，包括中央厨房，还有零售餐饮等等。但是目前来看，我们最大的体量还是商业饲料。

  2、饲料目前处于放缓且低速增长的阶段，行业越来越规范，包括我们的环保、消防、税务，甚至包括人力资源社保的问题，无抗等等这些政策法规，行业规范的同时，也在某些特定的程度上提高了行业进入地位，对行业发展来说是一个非常好的发展趋势。

  3、虽然也在做白羽肉鸡的养殖，但是内部料的销量只占到10-15%，所以说这个机会是非常大的。中慧的饲料今年大概在400万吨，比去年增长应该是在十几个点。未来觉得更多的是机会。契约型的产业链合作模式合作也是我们很看好的，也在坚持做。

  4、代工也是一种模式。现在和中慧合作的战略合作对象，在山东、河南、在东北都有。这次我们的论坛一直也提到资本是很重要的，但同时也提到未来这种管理和效率可能是我们行业生存的根本。

  5、另一个就是基于这种信息化、自动化来提升管理效率。把自己的商业饲料定位为养殖企业的加工车间，在定义重新出现的时候，我们会发现我们在局部市场，甚至是每一个系统的产业链条中，我们大家可以去扮演这样一个车间的角色，但是车间的角色也要基于对于管理和效率的提升，这可能是我们作为一个独立企业或者单个企业做商业饲料的时候，必须要延展出来的一些功能。

  1、2013年受邵博士的感召，在大北农旗下一起创业。目前方田规模还小，时间还短，创业6年，在河北、华北，以专业专注做猪饲料，规模化猪场服务这个模式。

  2、我就河北的市场，还有我做一个中小型企业的代表给出一些看法。大家说到的6000-7000家商业饲料厂，我们河北可能就占了900多家。河北多是本土企业，但都是非常有活力的企业。河北传统的较大的企业已经转型成功，比如说饲料加上它的产业延伸做得很好。他们已找到了他们的市场价值观，价值链。我们饲料行业没有一个人认为我们未来的3-5年，中国饲料产量会下降多少，我认为就是价值链的形成，谁能把价值链、客户价值链构建起来，谁就发展得更好。

  3、在河北的企业很多，我们做什么？我们也就是定位得非常窄，专业专注猪饲料，其他不做，而猪饲料里面又有渠道，又有猪场，我们要专注于猪场，猪场方面我们可能又去专注于教保料，做得很细。商业资料未来何去何从，只要做到符合客户价值需求的，这个是没有一点问题的。

  4、未来的经营模式一定要有按照每个客户价值观、市场的需求有一个彻底的改变。小饲料厂的未来5年，我不一定说你一直要坚持做下去，若做下去可以跟有需求的大集团合作，可以与其共生。不管从营业范围还是运营模式上都应有所改变，改变就是顺应趋势，就是变化创新。

  1、哈尔滨谷实集团，现有12家子公司，其中7家饲料公司，我们在黑龙江省、吉林、辽宁和河北，还有5家养殖企业，养殖主要是养猪，目前存栏1万多头。重点的市场还是在东北三省。

  2、不管饲料行业还是饲料企业，其实任何一个发展历史中，都是在处理问题和困难当中度过的，这就是企业。企业涉及到一个往前发展基于能力的选择。特别大的企业资金积累到某些特定的程度就转型。

  3、在饲料这个大行业里，要明白自己做什么，比如说我有产能，我可以跟大企业搞合作。比如养殖，养殖最大的特点是真正的进入以后，你会发现通过基建、引种、配种到出栏，一年以上都没有现金流收入，很多外行进入，一不小心资金流断了。这些就是基于我们自己的能力去做什么选择，依据市场的业态，然后调整自己的战略选择。

  4、商业饲料这一块只要找准方向，特别像东北市场经销商渠道还是占主流的，应该占到百分之六七十以上。在这个前提下，你怎么协助经销商，把当地市场工作做好。很多单一饲料厂都是创业人员，还担任总经理，可能都奔五了，一年下不了几次市场，假如说这样的一种情况下你说企业未来的发展困难，我认为都不足为奇了，很正常。假如我还能不忘初心，真正下市场去做，我认为一切不成问题。

  5、智慧都来源于基层，能够在基层当中去找到我们处理问题的方案。我有时候在企业内部讲，没有落后的员工，只有落后的领导，团队不行的，全是一把手的事，这个是毋庸置疑的。基层人员就简单有效几个动作，你就抓动作。现在企业一般大了，有时候就搞目标，但没有过程就没有结果，老抓结果抓不来，过程有了不用抓，结果都出来了。

  6、要基于自身的能力和资源，养殖与饲料的难度系数相比是1:3。养猪、养牛、养鸡都是隔行如隔山。不要看见其他人搞得风生水起自己也来搞，立足于自身能力。

  1、傲农是一家比较年轻、才8岁的一个创业型的上市公司。我们是2011年创办，2017年9月份在上海主板挂牌，主业是饲料和养猪，现在在农业信息化、动保和贸易等领域也有所涉足。养猪是2014年开始尝试性的渗入，现在在全国（主要在南方）在建的猪场，有几十多个，但是规模都是大小不一。

  2、傲农从创业到现在联合发展，这也是我们其中很重要的一个发展的路径。联合股权合作的公司数在逐步上升。尤其像现在水产的话，希望未来两三年有所突破。家禽也联合了一部分企业，生物饲料也正在开始在做。所以从品类上来说，我们有单一的猪饲料，现在也开始通过联合的方法股权合作的方法，在涉足水产饲料和其他板块。

  3、真正的从食品端来说，现在食品的消费升级也是很快，80后的消费者到超市、到农贸市场的偏好已发生了很大的变化。再加上国际环境的变化，非瘟环保等方面倒逼养殖端，现在变化确实很大，像过去我们卖饲料是以教保料为主，作为主要的盈利产品，那么现在面对规模化的养殖场，中小猪场，怎么去服务？现在也在做一些尝试，对员工基本能力提升的培训也在做，所以说基于这样一个情况，每一位中小饲料企业都要思考，我们走向哪里，我们的方向在哪里？确实要从需求端从用户端去思考。

  4、一个企业打败自己的，可能首先是老板，像我家在成都，如果天天都去打打麻将喝小茶，你这个企业肯定是走下坡路了，也不可能有未来的，你还必须到一线才有感觉，要听得到炮声，你才真正的知道如何去指挥，怎么去布阵，所以说考虑自己的经营战略上来说，养殖这一块确实还是要审慎。当然如果说你是做蛋鸡饲料或者其他，现在我也在关注蛋鸡这个板块，假定说你的规模不是很大，你养10万余蛋鸡，像今年行情甚至明年的行情可能也不错，还能拉动你上千吨的蛋鸡饲料的销售。

  1、大地股份是一个老的企业，成立于95年。曾经是以做饲料为主，今天定位做生物发酵饲料。养殖板块主要养牛，肉品的提供也在尝试。

  2、我觉得中国想做从地头到餐桌太难，因为基础性的支撑不够，所以这种全产业压力巨大。其实我们中国乃至全球都是一样的，同行，更多的不可能抱团取暖，更多的可以嘘寒问暖，你先不要想着跟同行，我们自己不行，搞几个规模差不多一起就行了，一定是更不行了，成本更高，你的唯一机会是把自己环节效率提高，然后去向上下游延伸。

  3、以商业饲料来看，未来整个资源和资本的关注度会向饲料的上游去集中。我们得知中小企业有很多有活力的地方，但是我们也投了很多这种科学技术创新的企业。再回归农牧行业，饲料行业尤其是大企业要准备好过冬的钱，今天的市值未来一定有一个消耗，我们该是比较清楚，所以大企业是这样建议。小企业也别觉得悲观，练好内功同时做好自己。

  4、未来预测非瘟的影响，在三年当中很大，尤其对于上市公司。三年以后，中小企业的春天会来，第1个春天是会有一部分企业并购和被并购，当然并购是能力，被并购是价值，所以怎么样才能做好价值是中小企业要思考的一个重要问题。

  1、达农威在两年前被嘉吉收购，是一家专注做酵母培养物的专业化的公司。现在国内和中国乳业前20当中的8家有战略性的合作。如果你的鸡蛋要卖到美国的沃尔玛超市，沃尔玛是要求你必须要用达农威的产品。

  2、中国的饲料工业在过去的20多年时间是属于高速突进的一个年代，从无序的竞争进入到今天，整个总量的格局已经基本确定，就是说我们目前这个时代是属于一个快速变化的、不确定的、模糊的和难以预测的一个年代。

  3、2006、2007的时候，整个中国饲料厂的数量达到了顶峰是1万家，而在2016年的时候，应该是不到7000家。蛋禽在18年的数量是2970万吨左右，因每个渠道统计的数字是有出入的，我们大家可以看大概的一个趋势。反刍刚刚在18年超过1000万吨，我们如果把这一个数字和中国的十年之前相比，会发现这个变化是相当大。关于现在存栏母猪损失多少，饲料厂的产能下降多少，现在大家都非常的谨慎，这一个数字我们不用更多的去揣测。

  4、总的中国饲料产能不可能会出现很大的断崖式的下降，但是它其中的结构会发生很大的变化。短期来看量肯定是要下降，因为猪的量下去了，但家禽这种弥补性的消费在增长，还包括水产、反刍肯定会继续上升，但是它不仅仅是因为是非洲猪瘟，更多的是来自于我们中国居民的膳食结构的调整。你比如像水产增长很快，但是你们可以看得见四大家鱼实际上在下降的，中国的饲料工业是竞争很激烈的一个行业。

  5、实际上我们面临的不是一个存量的竞争，中国企业下一步肯定会冲出去，但是肯定不是所有人都能出去。以后中国的饲料产业一定不是一个粗放的、传统的、落后的一个行业，肯定会是一个资本密集型、技术密集型、人才密集型，并且拼管理的行业。

  1、2015年左右时候，曾经画了一张图，画了1984年到2005年，20年美国猪行业整个变革，1984年到2005年，长期资金市场大概道琼斯指数涨了7.8倍，标准普尔数涨了7倍，每年回报大概6.5左右。纳斯达克在中间，大家猜那个年代20年，1984-2005，美国的猪行业涨了多少倍？我问过整个产业里面很多大佬，他们猜不出来，没人知道，是168倍。本来就不是一个偶然事件，我觉得只是非洲猪瘟可能把这样的一个东西给压缩了，而这个其实本来就是必然的。

  1、非洲猪瘟对养猪这个行业影响很大。实际上对养猪的关联行业影响都很大。对于我现在投资人身份来讲，投资人是很喜欢冬天，这是我自己的一些感觉。所以在这个当中你能够正常的看到很多的机会，但是养猪风险很大，投资实际上风险也是很大的。

  2、投资的成功概率和失败概率到底哪个风险大，也许你失败的概率会更大。所以在养猪的过程中，风险和机会是并存的。实际上这种波峰波谷很大的时候，往往是强者的机会，弱者的能力。

  1、今年非洲猪瘟对扬翔冲击力是比较大的，但扬翔始终坚信在养猪这一个领域上的发展，把养猪做到极致，是一个很有广阔前景的一个机会。

  2、扬翔现在目前是有43家的分公司，员工5000多人，但是我们在整个业务板块主要是两块，一块是自养，另一块是对外发展，合作养猪。我们大家都认为不管是饲料还是、还是技术，都是给养猪业去赋能的产品性的业务。对于未来我们想在养猪这样的领域里面拓展更大的一个合作途径。

  3、在这个时代下还有一个前提，首先怎么能够活下来？以前我们养猪只在乎说，我也许成本会高一点，效率会低一点，盈利能力会差一点，不至于自灭。但是今天我们第一步要解决的问题是如何在非瘟情况下先生存，再来谈发展。如果生存没有保障，谈发展就没任何意义。

  大家都看好这个行业，但是这个行业未来的一个结构，我们大家都认为规模化的程度占到百分之五六十。但体量是改变不了的，中国人吃猪肉的习惯很难改变。特别像四川成都这种地方，既然吃肉的体量刚需是改变不了的，就必须有这么多人去养，那谁来养怎么养？

  4、未来趋势我们大家都认为是资本和技术的驱动，双轮驱动可能对未来重构这个行业是两大要素。包括我们所有从业者，不管是饲料还是养殖，它都只是整个产业链条里面其中一部分。

  1、希望通过搭建平台把我们这几家上市公司产业资源，跟咱们农业产业里面的一些优秀企业，有潜力的企业融合在一起。

  2、农业产业现在正面临着一个升级重要阶段。未来更多是专业选手在做农业，这与10年、20年前大不一样。所以说在产业升级这样一个过程中，其实是能够涌现很多的投资机会的。

  3、今天的主题是说投资的新业态、新亮点，我想从投资角度，我们倒不是说特别追求新的业态或者说新的亮点，但是我们要追求一些新的东西，包括你的技术，包括产品，甚至于在人的思维方面，这些是我们关注的，所以我们大家都认为这个产业是大有机会的。

  1、非洲猪瘟打破了这个行业原有的一些格局，打破了原有的一些思维方法和我们原来的一些想法，而在此阶段点的时候，其实也暴露了我们行业里面的一些问题。然后这一段时间点反倒应该有很多的机会，也有很多的亮点。

  2、不管是在产业阶段，还是为产业服务的投融资阶段，到底应该做什么？我认为这一段时间点确实是值得大家深度考虑的。

  是天堂是地狱，要看自己（一个原则：要想好了再做投资，为什么投资，投资什么行业，有什么资本或者说能力去投资，做好前期工作）。

  2、向发达国家进军时，法律和法规的突然变更是最意想不到的，比如俄罗斯当局突然出台货币政策，就给公司造成了很大的麻烦和损失。

  2、对有双重标准衡量的国家要有充分的准备，做好法律功课，警惕披着法律外衣的强盗行为。

  适应当地文化风俗，熟悉地域差异（比如锅炉工要吃回扣的事情），适应适应再适应。

  3、不要期望任何人的想法都和你一样，要用我们的经验加上他们的文化，符合自己的就是好的。

  1、东南亚首选（现在饲料的竞争是中国企业的竞争了），可以先到东南亚练手，练好了再去其他国家；

  2、中国的邻居优先（离家越远，离失败越近），有着相似的文化，更好的开展工作，能更好的处理投资关系。

  2、走出去前要做好充分准备（人才、资金、管理）认真做好项目的法律调查，不要被忽悠；

  3、走出去的前提是自己的能力足以支撑，国家政策只是锦上添花的作用，没实力，即使国家政策支持，走出去也是失败；

  2、走出去能够最终靠商会的力量，商会渠道（浙江商会 福建商会、广东商会等）；

  3、农业走出去其实就是农业的全球化，而不是单单走出去，在中国国内也可以是全球化，产品畅销全球；

  3、帮客户把猪养好（小客户-做好润物细无声的服务；大客户-做好精准的策略）。

  2、精细化管理（工业化-智能化-信息化-数据化）；最后还是要数据说线、数字化-代替脑力；工业化-代替机器；

  4、先要解决企业内部数据互通，解决数据闭环，然后再打通行业边界数据闭环；

  2、通过信息化数据化优化销售内勤部和财务部，形成销售内勤中心和财务中心；

  论坛嘉宾共同认为：1、大规模养殖企业和中小养殖企业会并行存在，只是成本控制不一样，各有优势;

  2、大小企业最终都要走信息化路线，用信息化和数字化来提高生产效率，向管理要效益，向数字化要利润;

  3、丁增光副总裁认为，将来300-500头的家庭农场未必比大规模养殖场成本高，可能优势更明显。

  2、分类：4个主类、10个亚类、17个次亚类、50个小类和112个产品类别。

  3、产业现状：A目前从事生物饲料的企业1000多家，发酵蛋白饲料、能量饲料及粗饲料产品快速增量。B生物饲料团体标准2019年发布12项，2018年发布5项。C生物饲料产业链核心技术逐步建立。D生物发酵料增长显著。

  1、在生产实践中应根据不同的饲料原料及不同的生产目的选择适当的菌种组合。

  3、菌酶协同：微生物与酶有一个很好的协同作用，能使大分子物质降解更加彻底，微生物的发酵效率更高。

  4、地源饲料发酵应用技术：菌酶协同；因地制宜的发酵设备及工艺；地源饲料营养数据库；自动化液态饲料及湿料饲喂设备和工艺技术；粪污氮磷减排生物处理。

  发酵饲料和发酵原料在饲料总量中占比提升；在饲料禁抗、养殖减抗和改善畜产品风味上起到及其重要的作用；在反刍、水产和蛋禽中使用增加，猪中使用缓慢发展，特种动物中，肉禽中使用也会增加；发酵饲料标准化的推广；功能性发酵饲料的推广。

  最大的免疫器官；营养的东西消化吸收；占机体能量消耗的20%；分泌20种激素；寄居着超过700种的微生物。

  菌株的功能性问题；安全性，毒力基因、溶血性等问题；乳酸菌类产品的稳定性问题。

  2、活性成分：主要为核苷类成分（虫草素）、虫草酸及虫草多糖；其他还含B族维生素、麦角酯醇、六碳糖醇及生物碱。

  1、发酵虫草菌粉具有免疫调节功能，能够充分调动机体非特异性和特异性免疫功能，增强机体免疫力。

  2、增强动物疫苗免疫效果，提高动物抗病抗应激能力；提高畜禽生长性能，改善饲料转化率

  1、从古尼虫草中分离提取的一种虫草无性型真菌——地顶孢霉，经过液体深层发酵工艺加工而成的一种虫草源真菌饲料添加剂。

  2、 金虫草具有免疫调节功能，能够充分调动小鼠非特异性和特异性免疫功能，增强免疫力。

  3、金虫草可提升仔猪生长性能，改善饲料转化率；具有免疫调节功能，能够增强疫苗免疫效果，提高动物抗病能力

  张宏福 中国农业科学院畜牧研究所研究员王建兵 温氏集团养猪事业部营养技术总监

  3、健康与免疫，未来无抗的情况下，应激比较多的情况下，我们如何去维持动物正常的营养免疫状态，在这个基础上做到合理的配方、饲养管理的调整是很重要的。

  总之，精准营养就是我们基于对原料精准分析的基础上，然后对于动物的品种、各个阶段对营养的需求的深刻理解上，然后再进行相对有效的饲养管理，来充分满足动物生长、生产以及健康的需求。

  这两个问题是我们第一步要解决的，这两个问题解决不了，我们谈精准营养是空中楼阁。

  第二个是是跟我们当代的环保概念是相辅相成的，就是我们怎样在满足动物需求的基础上，降低氮磷的排放。

  2、精准营养没有绝对的精准营养，都是相对的。整个行业发展这么多年也是精准营养不断的提高慢慢的提升的一个过程。近些年我们整个行业生产水平的整个提升也是得益于精准营养技术的慢慢的提升，精准营养还有一个很远的路要走，因为精准营养是一系列技术成果的集成。

  5、标准化养殖，因为企业只有达到了标准化养殖，才有机会实现那些技术和管理理念。

  围绕饲料营养从五个方面入手考虑:成本和效率、动物健康、产品质量安全、养殖场生物安全、养殖环境友好。从这五个方面考虑更好地实现健康养殖、绿色发展、提质高效。

  2、 在实际生产的全部过程中，把我们配方和我们的设计做的一致，把我们近红外的数据管理起来。另外我们的配方软件跟我们财务系统对接，每天可以把我们财务系统中每个原料价格更新到配方里面，优化配方结构。

  1、原料营养价值的精准评定，这一个方面使用的方法很多，包括我们常规的化学分析、近红外检测、仿生消化技术等。2、营养需要方面，通过大量实验建立自己的饲养标准。而且这种标准不仅是简单的营养标准，还涉及到采食量、季节等。

  3、未来依照我们企业自身需求，抓住几个方向持续做下去，无论是促进环境友好、营养健康、营养高效很好的结合起来，就能满足我们产业需求。

  2、精准营养未来要增加对免疫跟健康的营养需求，以后可能这是一个必须要考虑的因素。

  2、未来我们通过仿生消化系统，对于一些饲料原料加酶与不加酶营养数据的评价，也是为大家提供参考数据，提升自身产品品质。

  区域性的饲料企业，做中小户市场的，要简单化，拿来主义，找准一个原料数据库参考，错误的是用好几个数据库。

  2、我们中小企业产品系统化，做自己的产品质量标准，找准竞争对手，产品动态灵活，例如目前三元后备母猪我们要解决什么目标、什么疼点。要关注市场调查与研究，就是客户发生了什么，我们能提供啥样的支持。

  卢萍：差距就是免疫增强是一个单向增高的调节，免疫平衡是一个有上调，有下调，然后去平稳的一个状态。

  听课笔记由成都大帝汉克生物科技有限公司王仁杰、王银星、余淼、殷继勋现场整理，内容信息没有经过报告者本人审阅，有所疏漏在所难免，如笔记中有不妥之处请领导、专家多多指正！